Získávejte leady. Uzavírejte obchody. Inkasujte platby.
Sledujte každý lead, měňte ho v zákazníka, vystavujte objednávky a posílejte faktury, to vše v jednom propojeném pracovním prostoru. Prodávejte digitální produkty z vaší knihovny obsahu a fakturujte je jediným kliknutím.
Jeden pracovní prostor pro celý prodejní cyklus
Od první poptávky až po zaplacenou fakturu, každá fáze prodeje na jednom místě, bez kopírování dat mezi nástroji.
Leady a pipeline
Získávejte leady z webových formulářů, ručního zadání nebo importu, a posouvejte je svou pipeline od prvního kontaktu až k uzavření obchodu.
- Vlastní stavy leadů
- Sledování zdrojů leadů
- Poznámky a interní komentáře
- Přiřazení vlastníka a štítky
Zákazníci
Převádějte kvalifikované leady na aktivní zákazníky a uchovávejte kompletní historii, kontakty, objednávky, faktury i komunikaci, na jednom profilu.
- Převod leadu na zákazníka jedním kliknutím
- Kontakty, adresy a štítky
- Typy zákazníků a segmentace
- Kompletní historie objednávek a faktur
Objednávky a fakturace
Vystavujte objednávky s položkami, daněmi a slevami. Posílejte faktury, sledujte jejich stav a urgujte platby, bez opouštění platformy.
- Víceřádkové objednávky s daní
- Stavy: koncept, odesláno, zaplaceno, po splatnosti
- Práce se slevami a daněmi
- PDF faktury připravené k odeslání e-mailem
Už vám žádný lead neproklouzne mezi prsty
Každý lead má svůj stav, vlastníka a jasný další krok. Sledujte, jak se vaše pipeline posouvá od nových poptávek až k uzavřeným obchodům, s plnou historií v každé fázi.
-
Vlastní fáze Přidejte k sedmi výchozím fázím vlastní a uspořádejte je tak, jak skutečně prodáváte.
-
Atribuce zdroje Zjistěte, zda lead přišel z webového formuláře, importu nebo doporučení, a které zdroje konvertují nejlépe.
-
Přiřazení vlastníka Přiřaďte každý lead členovi týmu, aby vám nic neuniklo. Přesunete ho jediným kliknutím.
Proměňte anonymní návštěvnost v identifikované leady
Většina B2B návštěvníků odchází bez vyplnění formuláře. Vložte náš drobný JavaScript snippet na svůj marketingový web a Lead Enrichment identifikuje firmu za každou IP adresou, zařadí nové kontakty do schránky Návštěvníků webu a jedním kliknutím je převede do prodejní pipeline, bez nutnosti předplatného LeadInfo, Leadfeeder nebo Albacross.
-
Identifikujte navštěvující firmy Každé zobrazení stránky se přiřadí k ASN a organizaci. Provoz z cloudu, datacenter a VPN se automaticky odfiltruje.
-
Trackovací snippet připravený k použití Jeden řádek JavaScriptu na vašem marketingovém webu. Zobrazení stránek, UTM parametry a odeslané formuláře dorazí do vašeho účtu v reálném čase.
-
Schránka Návštěvníků webu Třiďte identifikované firmy, sledujte, které stránky čtou, a ty nejzajímavější jedním kliknutím povyšte na leady.
Součást plánu Professional.
Každý zákazník, jeden profil
Když je lead kvalifikovaný, převeďte ho jediným kliknutím na zákazníka. Celá jeho historie, objednávky, faktury, poznámky, kontakty, jde s ním.
-
Konverze jedním kliknutím Povýšíte kvalifikovaný lead na zákazníka, aniž byste museli zadávat jediné pole znovu.
-
Typy zákazníků Roztřiďte zákazníky, maloobchod, velkoobchod, partner, a aplikujte na každý typ jiný workflow.
-
Kontakty a adresy Ke každému zákazníkovi uložte více kontaktů a fakturačních i dodacích adres.
Objednávky, které prostě sedí
Sestavujte objednávky řádek po řádku. Kombinujte produkty a služby, uplatňujte daň i slevu na každou položku a sledujte, jak se celková částka přepočítává v reálném čase.
-
Neomezený počet položek Přidejte tolik produktů a služeb, kolik objednávka potřebuje, každý s vlastním množstvím a jednotkovou cenou.
-
Daň a sleva Aplikujte DPH nebo jiné sazby daně na jednotlivé položky a kombinujte slevy tam, kde si je zákazník zaslouží.
-
Živé součty Mezisoučet, daň a celková částka se přepočítávají, jak píšete, žádný tabulkový procesor nepotřebujete.
Nákupní objednávka zákazníka, u objednávky
Když zákazník pošle nákupní objednávku, připojte ji přímo k objednávce. Číslo nákupní objednávky i původní dokument zůstávají uložené pohromadě, připravené pro schvalování, reklamace a audity.
-
Připojte dokument Nahrajte nákupní objednávku zákazníka jako PDF nebo obrázek a uchovejte ji u objednávky.
-
Číslo nákupní objednávky Zaznamenejte číslo nákupní objednávky zákazníka k objednávce, aby se přeneslo na faktury a do exportů.
-
Vždy v záznamu Příloha zůstává u objednávky dlouhodobě, takže vždy doložíte, co bylo dohodnuto.
Faktury odeslané a sledované od A do Z
Vytvořte fakturu z jakékoliv objednávky, pošlete ji zákazníkovi e-mailem a sledujte, jak se její stav mění podle toho, zda byla zobrazena, zaplacena, nebo se dostala po splatnost.
-
Sledování stavu Koncept, odeslaná, zobrazená, zaplacená, po splatnosti, zrušená, každý stav se zaznamená automaticky.
-
Splatnosti a upomínky Nastavte splatnost u každé faktury a posílejte zdvořilé upomínky automaticky, když se platba opozdí.
-
Více měn Fakturujte v měně, kterou zákazník platí. Daň se počítá u každé položky, součty zůstávají přesné.
-
Platby po telefonu Přijímejte platby kartou po telefonu a okamžitě je zaznamenejte k faktuře.
Prodávejte to, co máte ve své knihovně obsahu
Definujte typy obsahu s cenou a SKU a položky uvnitř se stanou fakturovatelnými produkty. Přetáhněte je do objednávky jako řádkovou položku, cena se přenese automaticky.
-
Vlastní typy obsahu Definujte vlastní typy produktů, služeb nebo digitálního zboží s vlastními poli včetně ceny, SKU a typu produktu.
-
Prodejné položky Každá publikovaná položka obsahu se stává prodejným produktem s jednotkovou cenou, kterou si určíte sami.
-
Do objednávky jedním kliknutím Přidejte položku obsahu do objednávky a stane se z ní řádek s předvyplněnou cenou.
Vše, co vaše firma potřebuje
Jedno předplatné. Jedno přihlášení. Žádná omezení. Nahraďte celý svůj softwarový stack platformou postavenou tak, aby rostla s vámi.
Jste připraveni začít?
Zjistěte, jak Wizard Application zefektivní práci vašeho týmu. Začněte svou bezplatnou zkušební verzi ještě dnes.
Často kladené otázky
Ano. Sedm výchozích fází můžete přejmenovat, přeuspořádat i doplnit o vlastní, aby pipeline odpovídala tomu, jak váš tým skutečně prodává.
Definujete typy obsahu s cenou a SKU a každá publikovaná položka se stává prodejným produktem. Přidáte ji do objednávky a vznikne řádek s předvyplněnou cenou, z objednávky pak jediným krokem uděláte fakturu.
Import z CSV není dostupný. Využijte naše REST API pro programové vkládání leadů, zákazníků a objednávek. Pro úplnou migraci z jiného CRM se postará náš tým. Prozkoumat migrační služby.
Ano. Objednávky i faktury podporují více měn a sazby daně lze nastavit u každé položky, takže snadno zvládnete VAT, GST i jakoukoliv daň z prodeje.
Ano. IP adresy převádíme na organizace na naší vlastní infrastruktuře, bez zprostředkovatelů dat třetích stran. Trackovací snippet nenastavuje identifikační cookies a záznamy jsou vázány na firmy, ne na jednotlivce.
Ne pro enterprise vrstvu vašeho provozu. Naše vyhledávání používá data MaxMind GeoLite2 ASN k rozpoznání firmy za každým B2B návštěvníkem, který má vlastní alokaci IP, obvykle vaše nejcennější leady. Menší firmy za ISP, mobilními sítěmi nebo VPN stále potřebují placený zdroj dat třetích stran; můžete jej přidat později jako poskytovatele obohacení, pokud to dává smysl pro váš trychtýř. Trackovací snippet, schránka Návštěvníků webu a převod na lead jedním kliknutím jsou zdarma v plánu Professional.