How to Choose Business Software: A Buyer's Checklist for SMEs
Buying business software for a growing company means weighing more than price. Here is a checklist covering the questions that actually matter.
Číst dále
Role a oprávnění
Rozhodněte přesně, kdo smí co vidět a dělat.
Přidělte každému roli, která odpovídá jeho práci. Zvolte, co smí každá role vidět a dělat v jednotlivých funkcích, a sdílejte konkrétní projekty a dokumenty, aniž byste komukoli měnili přístup.
- Vlastní role pro každou pozici
- Oprávnění pro každou funkci
- Akce jako schválit, převést a zpracovat
- Sdílení jednotlivých projektů a dokumentů
- Menu ukazuje jen to, co role smí používat
Součást každého tarifu, včetně bezplatného tarifu Starter.
Jak to funguje
Tři způsoby řídit přístup.
Role určuje základní přístup každého člověka. Oprávnění rozhodují, co smí každá role v jednotlivých funkcích. Sdílení otevře jediný záznam tomu, kdo ho potřebuje.
1
Role
Každý uživatel má jednu roli. Začněte čtyřmi vestavěnými rolemi nebo vytvořte vlastní pro každou pozici ve firmě.
2
Oprávnění pro každou funkci
Zapínejte a vypínejte každou akci v každé funkci, kterou váš prostor používá, od leadů a objednávek po výdaje a dokumenty.
3
Sdílení jednotlivých záznamů
Dejte člověku nebo oddělení přístup k jednomu projektu, dokumentu či složce s úrovní zobrazení, úprav nebo správce.
Editor rolí
Každá funkce. Každá akce.
Oprávnění jsou seskupená podle oblastí, například Nábor, Prodej a CRM, Finance nebo Lidé a HR, takže novou roli nastavíte za pár minut. Editor ukazuje jen funkce zapnuté ve vašem prostoru.
-
Víc než zobrazit a upravit Mnoho funkcí má vlastní akce, například schvalování výdajů, převod leadů, zpracování objednávek nebo přehled o čase celého týmu.
-
Na míru každé pozici Vytvářejte role jako Wholesale Sales nebo Roastery Team přesně s tím přístupem, který daná práce potřebuje.
-
Menu podle role Funkce, které role nesmí vidět, se v menu dané osoby nezobrazí, takže každý vidí prostor odpovídající jeho práci.
Vestavěné role
Čtyři role pro začátek.
Každý pracovní prostor má čtyři role. Používejte je tak, jak jsou, upravte je pro svou firmu nebo přidejte vlastní.
Administrator
Zamčená
Plný přístup ke všem funkcím a nastavením. Nelze ji upravit ani smazat, takže prostor může vždy někdo spravovat.
Manager
Upravitelná
Každodenní funkce, schvalování a reporty, bez nastavení prostoru, fakturace a správy rolí.
Standard
Upravitelná
Vytváření, zobrazení a úpravy v běžných funkcích. Bez mazání, schvalování a nastavení.
Read-only
Upravitelná
Jen ke čtení ve vybraných funkcích. Hodí se pro poradce, auditory a nové kolegy.
Váš tým
Jedna role na člověka. Snadná kontrola.
Zvolte roli při přidání člověka, změňte ji, když se změní jeho práce, a vypněte přístup v den odchodu. Díky jedné roli na osobu vždy přesně víte, co kdo smí.
-
Přiřazeno během vteřin Roli vyberete v profilu osoby, hned vedle oddělení a nadřízeného.
-
Mění se s prací Přesun kolegy z prodeje do provozu je jedna změna a přístup se upraví okamžitě.
-
Vypněte přístup odcházejícím Označte uživatele jako neaktivního a už se nepřihlásí, jeho práce ale zůstane zachovaná.
Sdílení
Sdílejte jeden projekt. Ne celou funkci.
Někdy člověk potřebuje jen jednu věc. Sdílejte jediný záznam s kolegou nebo celým oddělením, aniž byste sahali na jeho roli.
-
Osoba nebo oddělení Udělte přístup jednomu uživateli nebo jedním krokem všem v oddělení.
-
Zobrazení, úpravy nebo správce Zobrazení pro čtení, úpravy pro práci na záznamu, správce pro řízení toho, kdo další má přístup.
-
Projekty, dokumenty a další Sdílejte projekty, sprinty, dokumenty, složky, formuláře, dashboardy a Court Bundles.
Příklady použití
Navrženo pro práci malých týmů.
Běžné způsoby, jak firmy nastavují přístup ve Wizard Application.
Přístup podle oddělení
Prodej pracuje s leady a objednávkami, HR s údaji o zaměstnancích, finance s fakturami a výdaji. Nikdo nevidí všechno, pokud o tom nerozhodnete.
Vedoucí, kteří schvalují
Nechte vedoucí schvalovat výdaje, výkazy práce a dovolené, aniž byste jim otevřeli nastavení prostoru.
Noví kolegové
Začněte nové lidi s úzkou rolí a rozšiřujte ji, jak se zapracují, místo abyste kopírovali přístup kolegy.
Menu podle práce
Každý vidí jen funkce, které jeho role smí zobrazit. Méně rozptýlení a méně dotazů.
Minimální oprávnění
Řízení přístupu uživatelů je jednou z pěti kontrol Cyber Essentials. Díky rolím se princip minimálních oprávnění snadno nastaví i doloží.
Chráněná nastavení
Nastavení prostoru, fakturace a role mohou zůstat u správců, nebo je můžete po jednotlivých oblastech svěřit vybraným rolím.
All-in-one platforma
Vše co potřebujete
Jedno předplatné. Jedno přihlášení. Žádná omezení. Nahraďte celý svůj softwarový stack platformou postavenou tak, aby rostla s vámi.
Jste připraveni začít?
Zjistěte, jak vám Wizard Application zjednoduší podnikání. Začněte zdarma ještě dnes.