リードを獲得。 商談を成約。 売上を回収。
あらゆるリードを追跡し、顧客へと転換、注文を起こし、インボイスを送信、すべてを一つの統合ワークスペースで。コンテンツライブラリのデジタル商品もワンクリックで請求できます。
営業サイクル全体を支える 一つのワークスペース
最初の問い合わせから入金済みのインボイスまで、営業の各段階が一箇所に集約。ツール間のコピー&ペーストはもう不要です。
リード & パイプライン
Webフォーム、手動入力、インポートからリードを取り込み、初回コンタクトから受注までパイプラインを進めましょう。
- カスタマイズ可能なリードステータス
- リードソースのトラッキング
- メモ & 内部コメント
- 担当者の割当 & タグ
顧客
見込み度の高いリードをアクティブな顧客に転換し、連絡先・注文・インボイス・コミュニケーションのすべてを一つのプロフィールに集約します。
- ワンクリックでリードから顧客へ
- 連絡先・住所 & タグ
- 顧客タイプ & セグメンテーション
- 注文 & インボイスの全履歴
注文 & インボイス
明細・税・割引付きで注文を作成。インボイスを送信し、ステータスを追跡し、未払いを回収、プラットフォームから離れる必要はありません。
- 税対応の複数明細注文
- 下書き・送信済・支払済 & 期限超過のステータス
- 割引 & 税の処理
- メール送信用PDFインボイス
もう二度とリードを 取りこぼさない
すべてのリードにステータス、担当者、明確な次の一手があります。新規問い合わせから受注成約まで、各段階の履歴とともにパイプラインの動きを把握しましょう。
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カスタムステージ デフォルトの7ステージに加えて独自のステージを追加し、実際の営業フローに合わせて並べ替えできます。
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ソース属性 リードがWebフォーム、インポート、紹介のいずれから来たかを把握、どのソースが最も成約につながるかも一目瞭然。
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担当者の割当 すべてのリードをチームメンバーに割り当て、漏れを防止。再割当もワンクリックです。
匿名トラフィックを 特定済みリードに
B2B 訪問者の多くはフォームを送信せずに離脱します。小さな JavaScript スニペットをマーケティング サイトに貼り付けるだけで、Lead Enrichment は各 IP の背後にある企業を特定し、新しい連絡先を「Web 訪問者」受信箱に追加し、ワンクリックで営業パイプラインに昇格できます。LeadInfo、Leadfeeder、Albacross のサブスクリプションは不要です。
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訪問企業を特定 すべてのページビューを ASN と組織に紐付けます。クラウド・データセンター・VPN トラフィックは自動的に除外されます。
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貼り付けるだけのトラッキング スニペット マーケティング サイトに JavaScript を 1 行追加するだけ。ページビュー、UTM、フォーム送信がリアルタイムでアカウントに届きます。
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「Web 訪問者」受信箱 特定された企業を仕分けし、閲覧されたページを確認し、有望な企業をワンクリックでリードに昇格できます。
Professional プランに含まれています。
すべての顧客を、 一つのプロフィールに
リードが適格となったら、ワンクリックで顧客に転換。注文、インボイス、メモ、連絡先、すべての履歴がそのまま引き継がれます。
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ワンクリック転換 適格リードを顧客へ昇格、フィールドを再入力する必要は一切ありません。
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顧客タイプ 小売・卸売・パートナーなど顧客を分類し、それぞれに異なるワークフローを適用できます。
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連絡先 & 住所 顧客レコードごとに複数の連絡先、請求先・配送先住所を保存できます。
数字がきっちり合う 注文書
注文を1行ずつ組み立て。商品とサービスを混在させ、明細ごとに税と割引を適用、合計は入力しながらリアルタイムで再計算されます。
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明細行は無制限 必要なだけ商品とサービスを追加、それぞれに数量と単価を設定できます。
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税 & 割引 VATその他の税率を明細ごとに適用し、顧客が獲得した割引も重ねて適用できます。
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リアルタイム合計 小計、税、合計が入力に合わせて再計算、スプレッドシートは不要です。
取引先の発注書を、 注文に添付
取引先から発注書が届いたら、そのまま注文に添付。発注番号と元の書類がひとまとめで記録に残り、承認・照会・監査にすぐ対応できます。
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書類を添付 取引先の発注書を PDF や画像でアップロードし、注文に添付したまま保管します。
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発注番号 取引先の発注番号を注文に記録すれば、請求書やエクスポートにも引き継がれます。
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ずっと記録に 添付ファイルは注文にずっと残るので、合意内容をいつでも提示できます。
送信から完了まで、 追跡できるインボイス
任意の注文からインボイスを作成し、顧客にメール送信。閲覧、支払、期限超過に応じてステータスが自動で変化します。
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ステータス追跡 下書き、送信済、閲覧済、支払済、期限超過、キャンセル、すべてのステータスを自動記録します。
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支払期限 & リマインダー インボイスごとに支払期限を設定し、未払い時には丁寧なリマインダーを自動送信できます。
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マルチカレンシー 顧客が支払う通貨で請求。税は明細ごとに処理され、合計は常に正確です。
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電話でのお支払い 電話でカード決済を受け付け、その場で請求書に記録できます。
コンテンツライブラリにあるものを そのまま販売
価格とSKUを持つコンテンツタイプを定義すれば、その中のアイテムが請求可能な商品に。注文に明細としてドロップするだけで、価格は自動で反映されます。
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カスタムコンテンツタイプ 価格、SKU、商品タイプを含むカスタムフィールドで、独自の商品・サービス・デジタルグッズタイプを定義できます。
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販売可能なアイテム 公開されたコンテンツアイテムは、自分で価格を設定できる販売可能な商品になります。
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ワンクリックで注文へ コンテンツアイテムを注文に追加すると、価格が入力済みの状態で明細行になります。
ビジネスに必要な すべて
一つのサブスクリプション。一つのログイン。制限なし。あなたと共に成長するプラットフォームでソフトウェアスタック全体を置き換え。
よくある ご質問
はい。デフォルトの7ステージの上に、ステージの名前変更、並べ替え、追加が可能です。チームの実際の営業スタイルに合わせてパイプラインを構築できます。
価格とSKUを持つコンテンツタイプを定義すれば、公開済みアイテムはすべて販売可能な商品になります。注文にドロップすると価格入力済みの明細が作成され、そのまま注文をインボイスに変換できます。
CSVインポートには対応しておりません。REST APIを使用してリード、顧客、注文をプログラム的に取り込んでください。他のCRMからの全体移行は、当社チームがすべて代行いたします。 移行サービスを見る.
はい。注文とインボイスはマルチカレンシーに対応し、税率は明細ごとに設定可能、VAT、GST、売上税にもスマートに対応します。
はい。IP アドレスは自社インフラ上で組織情報に解決しており、第三者のデータブローカーは介在しません。トラッキング スニペットは識別用クッキーを設置せず、レコードは個人ではなく企業に紐付きます。
トラフィックのエンタープライズ層についてはいいえ。私たちのルックアップは MaxMind GeoLite2 ASN データを使って、独自の IP 割り当てを持つ各 B2B 訪問者の背後にある企業を特定します（通常、最も価値の高いリードです）。ISP、モバイル ネットワーク、VPN の背後にいる小規模ビジネスは依然として有料のサードパーティ データ ソースが必要です。ファネルにとって意味があれば、後からエンリッチメント プロバイダーとして追加できます。トラッキング スニペット、Web 訪問者の受信箱、ワンクリックでのリード変換はすべて Professional に無料で含まれています。