Fånga leads. Stäng affärer. Få betalt.
Följ varje lead, gör kunder av dem, skapa order och skicka fakturor, allt från en sammankopplad arbetsyta. Sälj digitala produkter direkt från ditt innehållsbibliotek och fakturera dem med ett klick.
En arbetsyta för hela säljcykeln
Från första förfrågan till betald faktura, varje steg i affären finns på samma plats, utan copy-paste mellan verktyg.
Leads & pipeline
Samla leads från webbformulär, manuell registrering eller import, och flytta dem genom pipelinen från första kontakt till vunnen affär.
- Anpassningsbara lead-statusar
- Spårning av leadkällor
- Anteckningar & interna kommentarer
- Ägare & taggar
Kunder
Konvertera kvalificerade leads till aktiva kunder och behåll hela historiken, kontakter, order, fakturor, kommunikation, på en enda profil.
- Lead till kund med ett klick
- Kontakter, adresser & taggar
- Kundtyper & segmentering
- Komplett order- och fakturahistorik
Order & fakturering
Skapa order med rader, moms och rabatter. Skicka fakturor, följ status och påminn om betalning, utan att lämna plattformen.
- Order med flera rader och moms
- Status: utkast, skickad, betald & förfallen
- Hantering av rabatt och moms
- PDF-fakturor klara att mejla
Tappa aldrig ett lead mellan stolarna
Varje lead har en status, en ägare och ett tydligt nästa steg. Se din pipeline röra sig från nya förfrågningar till stängda affärer, med full historik i varje fas.
-
Egna stadier Lägg till egna stadier utöver de sju standardstegen och ordna dem så som ni faktiskt säljer.
-
Källspårning Se om ett lead kom från ett webbformulär, en import eller en rekommendation, och vilka källor som konverterar bäst.
-
Tilldelad ägare Tilldela varje lead till en kollega så att inget glöms bort. Tilldela om med ett klick.
Förvandla anonym trafik till namngivna leads
De flesta B2B-besökare lämnar utan att fylla i ett formulär. Klistra in vår lilla JavaScript-snutt på din marknadsföringssajt så identifierar Lead Enrichment företaget bakom varje IP, lägger nya kontakter i en Webbplatsbesökare-inkorg och flyttar dem med ett klick till din säljpipeline, utan prenumeration på LeadInfo, Leadfeeder eller Albacross.
-
Identifiera besökande företag Varje sidvisning kopplas till ett ASN och en organisation. Moln-, datacenter- och VPN-trafik filtreras bort automatiskt.
-
Färdig spårningssnutt En rad JavaScript på din marknadsföringssajt. Sidvisningar, UTM-parametrar och formulärinskick strömmar in i ditt konto i realtid.
-
Webbplatsbesökare-inkorg Sortera identifierade företag, se vilka sidor de läste och promota de hetaste till leads med ett klick.
Ingår i Professional-planen.
Varje kund, en profil
När ett lead är kvalificerat gör du det till en kund med ett klick. Hela historiken, order, fakturor, anteckningar, kontakter, följer med.
-
Konvertering med ett klick Lyft ett kvalificerat lead till kund utan att fylla i ett enda fält igen.
-
Kundtyper Klassificera kunder, detalj, grossist, partner, och tillämpa olika workflows på varje grupp.
-
Kontakter & adresser Spara flera kontakter samt fakturerings- och leveransadresser på varje kundpost.
Order som går ihop
Bygg order rad för rad. Blanda produkter och tjänster, lägg på moms och rabatt per rad och se totalen räknas om i realtid.
-
Obegränsade rader Lägg till så många produkter och tjänster som ordern kräver, var och en med sin egen mängd och styckpris.
-
Moms & rabatt Lägg på moms eller andra skattesatser per rad och stapla rabatter där kunden förtjänat dem.
-
Live-totaler Delsumma, moms och totalt räknas om medan du skriver, inget kalkylark behövs.
Kundens inköpsorder, kopplad till ordern
När en kund skickar en inköpsorder bifogar du den direkt till ordern. Inköpsorderns referens och originaldokumentet sparas tillsammans, redo för godkännanden, tvister och revisioner.
-
Bifoga dokumentet Ladda upp kundens inköpsorder som PDF eller bild och håll den bifogad till ordern.
-
Inköpsorderreferens Registrera kundens inköpsordernummer på ordern så att det följer med till fakturor och exporter.
-
Alltid dokumenterad Bilagan stannar kvar på ordern över tid, så att du alltid kan visa vad som överenskommits.
Fakturor, skickade och spårade hela vägen
Skapa en faktura från vilken order som helst, mejla den till kunden och se status ändras när de öppnar, betalar eller blir försenade.
-
Statusspårning Utkast, skickad, sedd, betald, förfallen, makulerad, varje status loggas automatiskt.
-
Förfallodatum & påminnelser Sätt förfallodatum per faktura och skicka vänliga påminnelser automatiskt när betalningen drar ut på tiden.
-
Flera valutor Fakturera i den valuta kunden betalar i. Moms hanteras per rad och totalerna stämmer alltid.
-
Telefonbetalningar Ta emot kortbetalningar via telefon och registrera dem på fakturan direkt.
Sälj det som finns i ditt innehållsbibliotek
Definiera innehållstyper med pris och SKU, så blir posterna i dem fakturerbara produkter. Släpp in dem som rader på en order, priserna följer med automatiskt.
-
Egna innehållstyper Definiera dina egna typer av produkter, tjänster eller digitala varor med fält för pris, SKU och produkttyp.
-
Säljbara poster Varje publicerad innehållspost blir en säljbar produkt med ett styckpris du själv bestämmer.
-
Till order med ett klick Lägg till en innehållspost på en order, så blir det en rad med priset redan ifyllt.
Allt ditt företag Behöver
En prenumeration. En inloggning. Inga begränsningar. Ersätt hela din programvarustack med en plattform byggd för att skala med dig.
Redo att komma igång?
Upptäck hur Wizard Application kan effektivisera ditt teams arbete. Starta din gratis provperiod idag.
Vanliga frågor
Ja. Du kan döpa om, ordna och lägga till stadier utöver de sju standardstegen så att pipelinen matchar hur ditt team faktiskt säljer.
Definiera innehållstyper med pris och SKU, så blir varje publicerad post en säljbar produkt. Släpp den på en order, och raden skapas med priset redan ifyllt, sedan gör du om ordern till en faktura.
CSV-import är inte tillgängligt. Använd vårt REST API för att lägga in leads, kunder och ordrar programmatiskt. För en fullständig migrering från ett annat CRM sköter vårt team flytten åt dig. Utforska migrationstjänster.
Ja. Order och fakturor stöder flera valutor, och momssatser kan sättas per rad så att du kan hantera VAT, GST eller sales tax på ett snyggt sätt.
Ja. Vi löser upp IP-adresser till organisationer på vår egen infrastruktur, utan tredje parts datamäklare. Spårningssnutten sätter inga identifieringscookies och poster är kopplade till företag, inte till individer.
Inte för enterprise-skiktet av din trafik. Vår uppslagning använder MaxMind GeoLite2 ASN-data för att identifiera företaget bakom varje B2B-besökare med egen IP-allokering, vanligtvis dina mest värdefulla leads. Mindre företag bakom ISP:er, mobilnät eller VPN:er behöver fortfarande en betald tredjepartsdatakälla; du kan lägga till den senare som en berikningsleverantör om det är vettigt för din pipeline. Spårningssnutten, Webbplatsbesökare-inkorgen och leadkonverteringen med ett klick ingår kostnadsfritt i Professional.