How to Choose Business Software: A Buyer's Checklist for SMEs
Buying business software for a growing company means weighing more than price. Here is a checklist covering the questions that actually matter.
Läs mer
Roller och behörigheter
Bestäm exakt vem som får se och göra vad.
Ge varje person en roll som passar jobbet. Välj vad varje roll får se och göra i varje funktion, och dela enskilda projekt och dokument utan att ändra någons åtkomst.
- Egna roller för varje tjänst
- Behörigheter för varje funktion
- Åtgärder som att godkänna, konvertera och hantera
- Dela enskilda projekt och dokument
- Menyn visar bara det rollen får använda
Ingår i alla planer, även den kostnadsfria Starter-planen.
Så fungerar det
Tre sätt att styra åtkomsten.
Rollen sätter grunden för varje person. Behörigheterna avgör vad varje roll får göra i varje funktion. Delning öppnar en enskild post när någon behöver den.
1
Roller
Varje användare har en roll. Börja med de fyra inbyggda rollerna eller skapa egna för varje tjänst i företaget.
2
Behörigheter för varje funktion
Slå på eller av varje åtgärd i varje funktion som arbetsytan använder, från leads och ordrar till utlägg och dokument.
3
Dela enskilda poster
Ge en person eller en avdelning åtkomst till ett projekt, dokument eller en mapp med läs-, redigerings- eller adminbehörighet.
Rollredigeraren
Varje funktion. Varje åtgärd.
Behörigheterna är grupperade efter område, som Rekrytering, Försäljning och CRM, Ekonomi samt Personal och HR, så en ny roll är klar på några minuter. Redigeraren visar bara de funktioner som är aktiverade i din arbetsyta.
-
Mer än att läsa och redigera Många funktioner har egna åtgärder, till exempel att godkänna utlägg, konvertera leads, hantera ordrar eller se hela teamets tid.
-
Byggt kring varje tjänst Skapa roller som Wholesale Sales eller Roastery Team med precis den åtkomst som tjänsten kräver.
-
En meny som passar rollen Funktioner som en roll inte får se döljs i personens meny, så alla ser en arbetsyta som passar deras jobb.
Inbyggda roller
Fyra roller att börja med.
Varje arbetsyta har fyra roller från start. Använd dem som de är, anpassa dem efter företaget eller lägg till egna.
Administrator
Låst
Full åtkomst till alla funktioner och inställningar. Rollen kan inte redigeras eller tas bort, så det finns alltid någon som kan hantera arbetsytan.
Manager
Redigerbar
Vardagliga funktioner, godkännanden och rapporter, utan arbetsytans inställningar, fakturering eller rollhantering.
Standard
Redigerbar
Skapa, visa och redigera i vardagliga funktioner. Ingen borttagning, inga godkännanden och inga inställningar.
Read-only
Redigerbar
Endast läsbehörighet i de funktioner du väljer. Bra för rådgivare, revisorer och nyanställda.
Ditt team
En roll per person. Lätt att kontrollera.
Välj en roll när du lägger till någon, ändra den när jobbet ändras och stäng av åtkomsten den dag personen slutar. Med en roll per person ser du alltid exakt vad någon får göra.
-
Tilldelas på sekunder Välj roll i personens profil, bredvid avdelning och chef.
-
Följer med när folk byter jobb Att flytta någon från försäljning till drift är en enda ändring, och åtkomsten följer med direkt.
-
Stäng av den som slutar Markera en användare som inaktiv så kan hen inte längre logga in, medan arbetet hen gjort finns kvar.
Delning
Dela ett projekt. Inte hela funktionen.
Ibland behöver en person bara en sak. Dela en enskild post med en kollega eller en hel avdelning utan att röra rollen.
-
En person eller en avdelning Ge åtkomst till en användare, eller till alla på en avdelning i ett steg.
-
Läsa, redigera eller admin Läsa för att titta, redigera för att arbeta i den, admin för att styra vem mer som har åtkomst.
-
Projekt, dokument och mer Dela projekt, sprintar, dokument, mappar, formulär, dashboards och Court Bundles.
Användningsfall
Byggt för hur små team arbetar.
Vanliga sätt som företag sätter upp åtkomst i Wizard Application.
Åtkomst per avdelning
Försäljning arbetar med leads och ordrar, HR med personaluppgifter, ekonomi med fakturor och utlägg. Ingen ser allt om du inte bestämmer det.
Chefer som godkänner
Låt chefer godkänna utlägg, tidrapporter och ledighet utan att ge dem åtkomst till arbetsytans inställningar.
Nyanställda
Låt nya medarbetare börja med en snäv roll och bredda den när de kommit in i jobbet, i stället för att kopiera en kollegas åtkomst.
En meny som passar jobbet
Var och en ser bara de funktioner rollen får se. Färre störningsmoment och färre frågor.
Minsta möjliga behörighet
Åtkomstkontroll för användare är en av de fem kontrollerna i Cyber Essentials. Med roller blir minsta möjliga behörighet enkelt att sätta upp och enkelt att visa.
Skyddade inställningar
Arbetsytans inställningar, fakturering och roller kan stanna hos administratörerna eller lämnas över till utvalda roller, ett område i taget.
Allt-i-ett-plattform
Allt du behöver
En prenumeration. En inloggning. Inga begränsningar. Ersätt hela din programvarustack med en plattform byggd för att skala med dig.
Redo att komma igång?
Upptäck hur Wizard Application kan effektivisera ditt företag. Börja gratis idag.