How to Choose Business Software: A Buyer's Checklist for SMEs
Buying business software for a growing company means weighing more than price. Here is a checklist covering the questions that actually matter.
Διαβάστε περισσότερα
Ρόλοι και δικαιώματα
Αποφασίστε ακριβώς ποιος μπορεί να βλέπει και να κάνει τι.
Δώστε σε κάθε άτομο έναν ρόλο που ταιριάζει στη δουλειά του. Επιλέξτε τι μπορεί να βλέπει και να κάνει κάθε ρόλος σε κάθε λειτουργία και μοιραστείτε μεμονωμένα έργα και έγγραφα χωρίς να αλλάξετε την πρόσβαση κανενός.
- Δικοί σας ρόλοι για κάθε θέση
- Δικαιώματα για κάθε λειτουργία
- Ενέργειες όπως έγκριση, μετατροπή και επεξεργασία
- Κοινή χρήση μεμονωμένων έργων και εγγράφων
- Το μενού δείχνει μόνο ό,τι μπορεί να χρησιμοποιεί ο ρόλος
Περιλαμβάνεται σε κάθε πρόγραμμα, και στο δωρεάν πρόγραμμα Starter.
Πώς λειτουργεί
Τρεις τρόποι να ελέγχετε την πρόσβαση.
Ο ρόλος ορίζει τη βάση για κάθε άτομο. Τα δικαιώματα καθορίζουν τι μπορεί να κάνει κάθε ρόλος σε κάθε λειτουργία. Η κοινή χρήση ανοίγει μία εγγραφή σε όποιον τη χρειάζεται.
1
Ρόλοι
Κάθε χρήστης έχει έναν ρόλο. Ξεκινήστε από τους τέσσερις ενσωματωμένους ρόλους ή δημιουργήστε δικούς σας για κάθε θέση στην επιχείρηση.
2
Δικαιώματα για κάθε λειτουργία
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε κάθε ενέργεια σε κάθε λειτουργία που χρησιμοποιεί ο χώρος σας, από leads και παραγγελίες έως έξοδα και έγγραφα.
3
Κοινή χρήση μεμονωμένων εγγραφών
Δώστε σε ένα άτομο ή ένα τμήμα πρόσβαση σε ένα έργο, ένα έγγραφο ή έναν φάκελο, με δικαίωμα προβολής, επεξεργασίας ή διαχείρισης.
Επεξεργαστής ρόλων
Κάθε λειτουργία. Κάθε ενέργεια.
Τα δικαιώματα ομαδοποιούνται ανά περιοχή, όπως Προσλήψεις, Πωλήσεις και CRM, Οικονομικά και Προσωπικό και HR, οπότε ένας νέος ρόλος στήνεται σε λίγα λεπτά. Ο επεξεργαστής δείχνει μόνο τις λειτουργίες που είναι ενεργές στον χώρο σας.
-
Πολλά περισσότερα από προβολή και επεξεργασία Πολλές λειτουργίες έχουν δικές τους ενέργειες, όπως έγκριση εξόδων, μετατροπή leads, επεξεργασία παραγγελιών ή προβολή του χρόνου όλης της ομάδας.
-
Φτιαγμένο για κάθε θέση Δημιουργήστε ρόλους όπως Wholesale Sales ή Roastery Team με ακριβώς την πρόσβαση που χρειάζεται η θέση.
-
Μενού στα μέτρα του ρόλου Οι λειτουργίες που ένας ρόλος δεν μπορεί να δει κρύβονται από το μενού του ατόμου, έτσι ο καθένας βλέπει έναν χώρο εργασίας που ταιριάζει στη δουλειά του.
Ενσωματωμένοι ρόλοι
Τέσσερις ρόλοι για αρχή.
Κάθε χώρος εργασίας έρχεται με τέσσερις ρόλους. Χρησιμοποιήστε τους όπως είναι, προσαρμόστε τους στην επιχείρησή σας ή προσθέστε δικούς σας.
Administrator
Κλειδωμένος
Πλήρης πρόσβαση σε κάθε λειτουργία και ρύθμιση. Δεν επεξεργάζεται ούτε διαγράφεται, ώστε να υπάρχει πάντα κάποιος που διαχειρίζεται τον χώρο.
Manager
Επεξεργάσιμος
Καθημερινές λειτουργίες, εγκρίσεις και αναφορές, χωρίς ρυθμίσεις χώρου, χρεώσεις ή διαχείριση ρόλων.
Standard
Επεξεργάσιμος
Δημιουργία, προβολή και επεξεργασία στις καθημερινές λειτουργίες. Χωρίς διαγραφές, εγκρίσεις ή ρυθμίσεις.
Read-only
Επεξεργάσιμος
Μόνο ανάγνωση στις λειτουργίες που επιλέγετε. Χρήσιμο για συμβούλους, ελεγκτές και νέους συναδέλφους.
Η ομάδα σας
Ένας ρόλος ανά άτομο. Εύκολος έλεγχος.
Επιλέξτε ρόλο όταν προσθέτετε κάποιον, αλλάξτε τον όταν αλλάζει η δουλειά του και κλείστε την πρόσβαση τη μέρα που φεύγει. Με έναν ρόλο ανά άτομο βλέπετε πάντα ακριβώς τι μπορεί να κάνει ο καθένας.
-
Ανάθεση σε δευτερόλεπτα Επιλέξτε τον ρόλο στο προφίλ του ατόμου, δίπλα στο τμήμα και τον προϊστάμενο.
-
Αλλάζει μαζί με τη θέση Η μετακίνηση κάποιου από τις πωλήσεις στη λειτουργία είναι μία αλλαγή, και η πρόσβαση ακολουθεί αμέσως.
-
Κλείστε την πρόσβαση όσων φεύγουν Σημειώστε έναν χρήστη ως ανενεργό και δεν μπορεί πλέον να συνδεθεί, ενώ η δουλειά του παραμένει στη θέση της.
Κοινή χρήση
Μοιραστείτε ένα έργο. Όχι ολόκληρη τη λειτουργία.
Μερικές φορές κάποιος χρειάζεται μόνο ένα πράγμα. Μοιραστείτε μία εγγραφή με έναν συνάδελφο ή ένα ολόκληρο τμήμα χωρίς να αγγίξετε τον ρόλο του.
-
Ένα άτομο ή ένα τμήμα Δώστε πρόσβαση σε έναν χρήστη ή σε όλο το τμήμα με ένα βήμα.
-
Προβολή, επεξεργασία ή διαχείριση Προβολή για ανάγνωση, επεξεργασία για δουλειά πάνω της, διαχείριση για να ορίζετε ποιος άλλος έχει πρόσβαση.
-
Έργα, έγγραφα και άλλα Μοιραστείτε έργα, sprints, έγγραφα, φακέλους, φόρμες, πίνακες ελέγχου και Court Bundles.
Περιπτώσεις χρήσης
Φτιαγμένο για τον τρόπο που δουλεύουν οι μικρές ομάδες.
Συνηθισμένοι τρόποι οργάνωσης της πρόσβασης στο Wizard Application.
Πρόσβαση ανά τμήμα
Οι πωλήσεις δουλεύουν με leads και παραγγελίες, το HR με τα στοιχεία του προσωπικού, τα οικονομικά με τιμολόγια και έξοδα. Κανείς δεν βλέπει τα πάντα, εκτός αν το αποφασίσετε εσείς.
Προϊστάμενοι που εγκρίνουν
Αφήστε τους προϊσταμένους να εγκρίνουν έξοδα, φύλλα χρόνου και άδειες χωρίς να τους δώσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του χώρου.
Νέοι συνάδελφοι
Ξεκινήστε τους νέους με έναν περιορισμένο ρόλο και διευρύνετέ τον καθώς προσαρμόζονται, αντί να αντιγράφετε την πρόσβαση ενός συναδέλφου.
Μενού στα μέτρα της θέσης
Ο καθένας βλέπει μόνο τις λειτουργίες που μπορεί να δει ο ρόλος του. Λιγότεροι περισπασμοί και λιγότερες ερωτήσεις.
Ελάχιστα δικαιώματα
Ο έλεγχος πρόσβασης χρηστών είναι ένας από τους πέντε ελέγχους του Cyber Essentials. Με ρόλους, η αρχή των ελάχιστων δικαιωμάτων στήνεται και αποδεικνύεται εύκολα.
Προστατευμένες ρυθμίσεις
Οι ρυθμίσεις του χώρου, οι χρεώσεις και οι ρόλοι μπορούν να μείνουν στους διαχειριστές ή να ανατεθούν σε συγκεκριμένους ρόλους, μία περιοχή τη φορά.
Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα
Όλα όσα χρειάζεστε
Μία συνδρομή. Μία σύνδεση. Μηδενικοί περιορισμοί. Αντικαταστήστε ολόκληρη τη στοίβα λογισμικού σας με μια πλατφόρμα σχεδιασμένη να κλιμακώνεται μαζί σας.
Έτοιμοι να ξεκινήσετε;
Δείτε πώς το Wizard Application μπορεί να απλοποιήσει την επιχείρησή σας. Ξεκινήστε δωρεάν σήμερα.