How to Choose Business Software: A Buyer's Checklist for SMEs
Buying business software for a growing company means weighing more than price. Here is a checklist covering the questions that actually matter.
Citește mai mult
Roluri și permisiuni
Decideți exact cine poate vedea și face ce.
Dați fiecărei persoane un rol potrivit postului său. Alegeți ce poate vedea și face fiecare rol în fiecare funcție și partajați proiecte și documente individuale fără a schimba accesul nimănui.
- Roluri proprii pentru fiecare post
- Permisiuni pentru fiecare funcție
- Acțiuni precum aprobare, conversie și procesare
- Partajarea proiectelor și documentelor individuale
- Meniul arată doar ce poate folosi rolul
Inclus în toate planurile, inclusiv în planul Starter gratuit.
Cum funcționează
Trei moduri de a controla accesul.
Rolul stabilește baza pentru fiecare persoană. Permisiunile decid ce poate face fiecare rol în fiecare funcție. Partajarea deschide o singură înregistrare atunci când cineva are nevoie de ea.
1
Roluri
Fiecare utilizator are un singur rol. Porniți de la cele patru roluri incluse sau creați-vă propriile roluri pentru fiecare post din firmă.
2
Permisiuni pentru fiecare funcție
Activați sau dezactivați fiecare acțiune în fiecare funcție folosită în spațiul dumneavoastră, de la lead-uri și comenzi la cheltuieli și documente.
3
Partajați înregistrări individuale
Oferiți unei persoane sau unui departament acces la un proiect, un document sau un dosar, la nivel de vizualizare, editare sau administrare.
Editor de roluri
Fiecare funcție. Fiecare acțiune.
Permisiunile sunt grupate pe zone, precum Recrutare, Vânzări și CRM, Financiar sau Oameni și HR, așa că un rol nou se configurează în câteva minute. Editorul afișează doar funcțiile activate în spațiul dumneavoastră.
-
Mai mult decât vizualizare și editare Multe funcții au propriile acțiuni, precum aprobarea cheltuielilor, conversia lead-urilor, procesarea comenzilor sau vizualizarea timpului întregii echipe.
-
Pe măsura fiecărui post Creați roluri precum Wholesale Sales sau Roastery Team cu exact accesul de care are nevoie acel post.
-
Un meniu potrivit rolului Funcțiile pe care un rol nu le poate vedea dispar din meniul persoanei, astfel încât fiecare vede un spațiu de lucru potrivit postului său.
Roluri incluse
Patru roluri de la care să porniți.
Fiecare spațiu de lucru vine cu patru roluri. Folosiți-le așa cum sunt, adaptați-le firmei dumneavoastră sau adăugați altele.
Administrator
Blocat
Acces complet la toate funcțiile și setările. Nu poate fi editat sau șters, astfel încât cineva poate administra mereu spațiul.
Manager
Editabil
Funcții de zi cu zi, aprobări și rapoarte, fără setările spațiului, facturare sau gestionarea rolurilor.
Standard
Editabil
Creare, vizualizare și editare în funcțiile obișnuite. Fără ștergere, aprobări sau setări.
Read-only
Editabil
Doar citire în funcțiile pe care le alegeți. Util pentru consultanți, auditori și angajați noi.
Echipa dumneavoastră
Un rol pentru fiecare persoană. Ușor de verificat.
Alegeți un rol când adăugați pe cineva, schimbați-l când i se schimbă postul și opriți accesul în ziua plecării. Cu un singur rol pe persoană vedeți mereu exact ce poate face fiecare.
-
Atribuit în câteva secunde Alegeți rolul în profilul persoanei, lângă departament și manager.
-
Se schimbă odată cu postul Mutarea cuiva de la vânzări la operațiuni este o singură modificare, iar accesul se ajustează imediat.
-
Opriți accesul celor care pleacă Marcați un utilizator ca inactiv și nu se mai poate autentifica, dar munca sa rămâne la locul ei.
Partajare
Partajați un proiect. Nu întreaga funcție.
Uneori o persoană are nevoie doar de un lucru. Partajați o singură înregistrare cu un coleg sau cu un întreg departament fără a-i atinge rolul.
-
O persoană sau un departament Acordați acces unui utilizator sau, într-un singur pas, tuturor celor dintr-un departament.
-
Vizualizare, editare sau administrare Vizualizare pentru citire, editare pentru a lucra în ea, administrare pentru a gestiona cine altcineva are acces.
-
Proiecte, documente și altele Partajați proiecte, sprinturi, documente, dosare, formulare, tablouri de bord și Court Bundles.
Cazuri de utilizare
Gândit pentru felul în care lucrează echipele mici.
Moduri obișnuite în care firmele organizează accesul în Wizard Application.
Acces pe departamente
Vânzările lucrează cu lead-uri și comenzi, HR cu datele angajaților, financiarul cu facturi și cheltuieli. Nimeni nu vede tot, decât dacă decideți dumneavoastră.
Manageri care aprobă
Lăsați managerii să aprobe cheltuieli, pontaje și concedii fără a le da acces la setările spațiului.
Angajați noi
Porniți oamenii noi cu un rol restrâns și extindeți-l pe măsură ce se acomodează, în loc să copiați accesul unui coleg.
Un meniu potrivit postului
Fiecare vede doar funcțiile pe care rolul său le poate vizualiza. Mai puține distrageri și mai puține întrebări.
Privilegiu minim
Controlul accesului utilizatorilor este unul dintre cele cinci controale Cyber Essentials. Cu roluri, privilegiul minim este simplu de configurat și simplu de demonstrat.
Setări protejate
Setările spațiului, facturarea și rolurile pot rămâne la administratori sau pot fi predate unor roluri anume, zonă cu zonă.
Platformă All-in-One
Tot ce ai nevoie
Un singur abonament. O singură autentificare. Zero limitări. Înlocuiți întreaga stivă de software cu o platformă construită să scaleze cu dumneavoastră.
Sunteți gata să începeți?
Descoperiți cum Wizard Application vă poate eficientiza afacerea. Începeți gratuit chiar azi.