How to Choose Business Software: A Buyer's Checklist for SMEs
Buying business software for a growing company means weighing more than price. Here is a checklist covering the questions that actually matter.
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Ruoli e permessi
Decidi esattamente chi può vedere e fare cosa.
Assegna a ogni persona un ruolo adatto al suo lavoro. Scegli cosa può vedere e fare ogni ruolo in ciascuna funzionalità e condividi singoli progetti e documenti senza cambiare l'accesso di nessuno.
- Ruoli su misura per ogni mansione
- Permessi per ogni funzionalità
- Azioni come approvare, convertire ed evadere
- Condivisione di singoli progetti e documenti
- Il menu mostra solo ciò che il ruolo può usare
Incluso in ogni piano, anche nel piano Starter gratuito.
Come funziona
Tre modi per controllare l'accesso.
I ruoli fissano la base per ogni persona. I permessi decidono cosa può fare ogni ruolo in ciascuna funzionalità. La condivisione apre un singolo record a chi ne ha bisogno.
1
Ruoli
Ogni utente ha un solo ruolo. Parti dai quattro ruoli predefiniti o creane di tuoi per ogni mansione dell'azienda.
2
Permessi per ogni funzionalità
Attiva o disattiva ogni azione per ciascuna funzionalità usata nel tuo spazio, dai lead e ordini alle note spese e ai documenti.
3
Condividi singoli record
Dai a una persona o a un reparto l'accesso a un progetto, un documento o una cartella, in sola lettura, in modifica o come amministratore.
Editor dei ruoli
Ogni funzionalità. Ogni azione.
I permessi sono raggruppati per area, come Selezione, Vendite e CRM, Finanza e Persone e HR, quindi un nuovo ruolo si imposta in pochi minuti. L'editor mostra solo le funzionalità attive nel tuo spazio.
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Molto più di vedere e modificare Molte funzionalità hanno azioni proprie, come approvare note spese, convertire lead, evadere ordini o vedere le ore di tutto il team.
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Pensato per ogni mansione Crea ruoli come Wholesale Sales o Roastery Team con esattamente l'accesso di cui quella mansione ha bisogno.
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Un menu adatto al ruolo Le funzionalità che un ruolo non può vedere spariscono dal suo menu, così ognuno vede uno spazio di lavoro su misura per il proprio lavoro.
Ruoli predefiniti
Quattro ruoli da cui partire.
Ogni spazio di lavoro include quattro ruoli. Usali così come sono, adattali alla tua azienda o aggiungine di tuoi.
Administrator
Bloccato
Accesso completo a ogni funzionalità e impostazione. Non si può modificare né eliminare, così c'è sempre qualcuno in grado di gestire lo spazio.
Manager
Modificabile
Funzionalità quotidiane, approvazioni e report, senza impostazioni dello spazio, fatturazione o gestione dei ruoli.
Standard
Modificabile
Creare, vedere e modificare nelle funzionalità di tutti i giorni. Niente eliminazioni, approvazioni o impostazioni.
Read-only
Modificabile
Sola lettura sulle funzionalità che scegli. Utile per consulenti, revisori e nuovi assunti.
Il tuo team
Un ruolo per persona. Facile da verificare.
Scegli un ruolo quando aggiungi qualcuno, cambialo quando cambia il suo lavoro e disattiva l'accesso il giorno in cui se ne va. Con un ruolo per persona sai sempre esattamente cosa può fare ciascuno.
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Assegnato in pochi secondi Scegli il ruolo nel profilo della persona, accanto al reparto e al responsabile.
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Cambia insieme alle persone Spostare qualcuno dalle vendite alle operazioni è una sola modifica, e l'accesso si aggiorna subito.
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Disattiva chi lascia l'azienda Imposta un utente come inattivo: non potrà più accedere, ma il lavoro svolto resta al suo posto.
Condivisione
Condividi un progetto. Non l'intera funzionalità.
A volte una persona ha bisogno di una cosa sola. Condividi un singolo record con un collega o con un intero reparto senza toccare il suo ruolo.
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Una persona o un reparto Concedi l'accesso a un utente, oppure a tutto un reparto in un solo passaggio.
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Lettura, modifica o amministratore Lettura per consultare, modifica per lavorarci, amministratore per gestire chi altro ha accesso.
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Progetti, documenti e altro Condividi progetti, sprint, documenti, cartelle, moduli, dashboard e Court Bundles.
Casi d'uso
Pensato per come lavorano i piccoli team.
Modi comuni in cui le aziende organizzano gli accessi in Wizard Application.
Accesso per reparto
Le vendite lavorano su lead e ordini, le risorse umane sui dati del personale, l'amministrazione su fatture e note spese. Nessuno vede tutto, a meno che non sia tu a deciderlo.
Responsabili che approvano
Lascia che i responsabili approvino note spese, timesheet e ferie senza dare loro accesso alle impostazioni dello spazio.
Nuovi assunti
Fai partire i nuovi arrivati con un ruolo ristretto e allargalo man mano, invece di copiare l'accesso di un collega.
Un menu su misura
Ognuno vede solo le funzionalità che il suo ruolo può consultare. Meno distrazioni e meno domande.
Privilegio minimo
Il controllo degli accessi utente è uno dei cinque controlli di Cyber Essentials. Con i ruoli il privilegio minimo è semplice da impostare e semplice da dimostrare.
Impostazioni protette
Impostazioni dello spazio, fatturazione e ruoli possono restare agli amministratori o essere affidati a ruoli specifici, un'area alla volta.
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