How to Choose Business Software: A Buyer's Checklist for SMEs
Buying business software for a growing company means weighing more than price. Here is a checklist covering the questions that actually matter.
Tovább olvasom
Szerepkörök és jogosultságok
Döntsd el pontosan, ki mit láthat és tehet.
Adj mindenkinek a munkájához illő szerepkört. Válaszd ki, mit láthat és tehet az egyes szerepkör az egyes funkciókban, és ossz meg egy-egy projektet vagy dokumentumot anélkül, hogy bárki hozzáférésén változtatnál.
- Saját szerepkör minden munkakörhöz
- Jogosultságok minden funkcióhoz
- Műveletek, mint a jóváhagyás, átalakítás és feldolgozás
- Egyes projektek és dokumentumok megosztása
- A menü csak azt mutatja, amit a szerepkör használhat
Minden csomagban benne van, az ingyenes Starter csomagban is.
Hogyan működik
Három mód a hozzáférés szabályozására.
A szerepkör adja meg mindenki alap hozzáférését. A jogosultságok döntik el, mit tehet az egyes szerepkör az egyes funkciókban. A megosztás egyetlen rekordot nyit meg annak, akinek szüksége van rá.
1
Szerepkörök
Minden felhasználónak egy szerepköre van. Indulj a négy beépített szerepkörből, vagy hozz létre sajátot a cég minden munkaköréhez.
2
Jogosultságok minden funkcióhoz
Kapcsold be vagy ki az egyes műveleteket minden funkcióban, amit a munkaterület használ, a leadektől és rendelésektől a költségekig és dokumentumokig.
3
Egyes rekordok megosztása
Adj egy személynek vagy osztálynak hozzáférést egy projekthez, dokumentumhoz vagy mappához megtekintési, szerkesztési vagy adminisztrátori szinten.
Szerepkör-szerkesztő
Minden funkció. Minden művelet.
A jogosultságok területek szerint vannak csoportosítva, például Toborzás, Értékesítés és CRM, Pénzügy vagy Munkatársak és HR, így egy új szerepkör percek alatt elkészül. A szerkesztő csak a munkaterületen bekapcsolt funkciókat mutatja.
-
Több a megtekintésnél és szerkesztésnél Sok funkciónak saját műveletei vannak, például költségek jóváhagyása, leadek átalakítása, rendelések feldolgozása vagy a teljes csapat idejének megtekintése.
-
Minden munkakörre szabva Hozz létre olyan szerepköröket, mint a Wholesale Sales vagy a Roastery Team, pontosan azzal a hozzáféréssel, amire az adott munkakörnek szüksége van.
-
A szerepkörhöz illő menü Azok a funkciók, amelyeket egy szerepkör nem láthat, eltűnnek az illető menüjéből, így mindenki a munkájához illő munkaterületet lát.
Beépített szerepkörök
Négy szerepkör kiindulásnak.
Minden munkaterület négy szerepkörrel indul. Használd őket változatlanul, igazítsd a cégedhez, vagy adj hozzá sajátot.
Administrator
Zárolt
Teljes hozzáférés minden funkcióhoz és beállításhoz. Nem szerkeszthető és nem törölhető, így mindig van, aki kezelni tudja a munkaterületet.
Manager
Szerkeszthető
Napi funkciók, jóváhagyások és riportok, a munkaterület beállításai, a számlázás és a szerepkörök kezelése nélkül.
Standard
Szerkeszthető
Létrehozás, megtekintés és szerkesztés a mindennapi funkciókban. Törlés, jóváhagyás és beállítások nélkül.
Read-only
Szerkeszthető
Csak olvasási hozzáférés a kiválasztott funkciókhoz. Hasznos tanácsadóknak, auditoroknak és új kollégáknak.
A csapatod
Egy szerepkör személyenként. Könnyen ellenőrizhető.
Válassz szerepkört, amikor felveszel valakit, módosítsd, amikor változik a munkája, és kapcsold ki a hozzáférését a távozása napján. Egy szerepkör személyenként azt jelenti, hogy mindig pontosan látod, ki mit tehet.
-
Másodpercek alatt kiosztva A szerepkört a személy profiljában választod ki, az osztálya és a vezetője mellett.
-
Együtt változik a munkával Ha valaki az értékesítésről az üzemeltetésre kerül, az egyetlen módosítás, és a hozzáférése azonnal követi.
-
Kilépők hozzáférésének lezárása Állítsd a felhasználót inaktívra, és többé nem tud bejelentkezni, az elvégzett munkája viszont megmarad.
Megosztás
Ossz meg egy projektet. Ne az egész funkciót.
Néha valakinek csak egy dologra van szüksége. Ossz meg egyetlen rekordot egy kollégával vagy egy egész osztállyal anélkül, hogy a szerepkörén változtatnál.
-
Személy vagy osztály Adj hozzáférést egy felhasználónak, vagy egy lépésben egy osztály minden tagjának.
-
Megtekintés, szerkesztés vagy admin Megtekintés az olvasáshoz, szerkesztés a munkához, admin annak kezeléséhez, ki fér még hozzá.
-
Projektek, dokumentumok és még több Ossz meg projekteket, sprinteket, dokumentumokat, mappákat, űrlapokat, irányítópultokat és Court Bundles anyagokat.
Felhasználási példák
Kis csapatok munkájához tervezve.
Gyakori módok a hozzáférés beállítására a Wizard Applicationben.
Hozzáférés osztályonként
Az értékesítés leadekkel és rendelésekkel dolgozik, a HR a munkatársak adataival, a pénzügy számlákkal és költségekkel. Senki sem lát mindent, hacsak te nem döntesz így.
Jóváhagyó vezetők
Hagyd, hogy a vezetők jóváhagyják a költségeket, munkaidő-kimutatásokat és szabadságokat anélkül, hogy hozzáférnének a munkaterület beállításaihoz.
Új kollégák
Indítsd az új embereket szűk szerepkörrel, és bővítsd, ahogy beilleszkednek, ahelyett hogy egy kolléga hozzáférését másolnád.
A munkához illő menü
Mindenki csak azokat a funkciókat látja, amelyeket a szerepköre megtekinthet. Kevesebb zavaró tényező és kevesebb kérdés.
Legkisebb jogosultság
A felhasználói hozzáférés-szabályozás a Cyber Essentials öt kontrolljának egyike. Szerepkörökkel a legkisebb jogosultság elve könnyen beállítható és könnyen igazolható.
Védett beállítások
A munkaterület beállításai, a számlázás és a szerepkörök maradhatnak az adminisztrátoroknál, vagy területenként kijelölt szerepkörökhöz kerülhetnek.
Teljes körű platform
Minden amire szüksége van
Egy előfizetés. Egy bejelentkezés. Nulla korlátozás. Cserélje le teljes szoftverkészletét egy önnel együtt skálázódó platformra.
Készen áll a kezdésre?
Fedezze fel, hogyan egyszerűsítheti vállalkozását a Wizard Application. Kezdjen ingyen még ma.