How to Choose Business Software: A Buyer's Checklist for SMEs
Buying business software for a growing company means weighing more than price. Here is a checklist covering the questions that actually matter.
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Funções e permissões
Decida exatamente quem pode ver e fazer o quê.
Dê a cada pessoa uma função de acordo com o trabalho dela. Escolha o que cada função pode ver e fazer em cada recurso e compartilhe projetos e documentos específicos sem mudar o acesso de ninguém.
- Funções personalizadas para cada cargo
- Permissões para cada recurso
- Ações como aprovar, converter e processar
- Compartilhamento de projetos e documentos
- O menu mostra só o que a função pode usar
Incluído em todos os planos, inclusive no plano Starter gratuito.
Como funciona
Três formas de controlar o acesso.
As funções definem a base de cada pessoa. As permissões decidem o que cada função pode fazer em cada recurso. O compartilhamento libera um único registro quando alguém precisa.
1
Funções
Cada usuário tem uma única função. Comece pelas quatro funções incluídas ou crie as suas para cada cargo da empresa.
2
Permissões para cada recurso
Ative ou desative cada ação em cada recurso que o seu espaço usa, de leads e pedidos a despesas e documentos.
3
Compartilhe registros específicos
Dê a uma pessoa ou a um departamento acesso a um projeto, documento ou pasta, com nível de visualização, edição ou administração.
Editor de funções
Cada recurso. Cada ação.
As permissões são agrupadas por área, como Recrutamento, Vendas e CRM, Finanças e Pessoas e RH, então uma nova função fica pronta em minutos. O editor mostra só os recursos ativados no seu espaço.
-
Muito além de ver e editar Muitos recursos têm ações próprias, como aprovar despesas, converter leads, processar pedidos ou ver as horas de toda a equipe.
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Feito para cada cargo Crie funções como Wholesale Sales ou Roastery Team com exatamente o acesso de que aquele cargo precisa.
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Um menu que combina com a função Os recursos que uma função não pode ver somem do menu da pessoa, então cada um vê um espaço de trabalho do tamanho do seu trabalho.
Funções incluídas
Quatro funções para começar.
Todo espaço de trabalho vem com quatro funções. Use como estão, adapte à sua empresa ou crie as suas.
Administrator
Bloqueada
Acesso total a todos os recursos e configurações. Não pode ser editada nem excluída, então sempre há alguém capaz de gerenciar o espaço.
Manager
Editável
Recursos do dia a dia, aprovações e relatórios, sem configurações do espaço, cobrança ou gestão de funções.
Standard
Editável
Criar, ver e editar nos recursos do dia a dia. Sem excluir, sem aprovações e sem configurações.
Read-only
Editável
Somente leitura nos recursos que você escolher. Útil para consultores, auditores e novos colaboradores.
Sua equipe
Uma função por pessoa. Fácil de conferir.
Escolha uma função ao adicionar alguém, mude quando o trabalho mudar e desligue o acesso no dia em que a pessoa sair. Com uma função por pessoa, você sempre sabe exatamente o que cada um pode fazer.
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Atribuída em segundos Escolha a função no perfil da pessoa, ao lado do departamento e do gestor.
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Acompanha as mudanças Passar alguém de vendas para operações é uma única alteração, e o acesso acompanha na hora.
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Desligue quem sai Marque um usuário como inativo e ele não consegue mais entrar, mas o trabalho dele continua no lugar.
Compartilhamento
Compartilhe um projeto. Não o recurso inteiro.
Às vezes uma pessoa só precisa de uma coisa. Compartilhe um único registro com um colega ou com um departamento inteiro sem mexer na função dele.
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Uma pessoa ou um departamento Dê acesso a um usuário, ou a todo um departamento de uma só vez.
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Visualizar, editar ou administrar Visualizar para consultar, editar para trabalhar no registro, administrar para decidir quem mais tem acesso.
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Projetos, documentos e mais Compartilhe projetos, sprints, documentos, pastas, formulários, painéis e Court Bundles.
Casos de uso
Feito para o jeito das equipes pequenas.
Formas comuns de organizar o acesso no Wizard Application.
Acesso por departamento
Vendas trabalha com leads e pedidos, o RH com os dados das pessoas, o financeiro com faturas e despesas. Ninguém vê tudo, a menos que você decida.
Gestores que aprovam
Deixe os gestores aprovarem despesas, folhas de horas e férias sem dar a eles acesso às configurações do espaço.
Novos colaboradores
Comece com uma função restrita e amplie conforme a pessoa se adapta, em vez de copiar o acesso de um colega.
Um menu do tamanho do cargo
Cada pessoa só vê os recursos que a função dela pode acessar, com menos distrações e menos dúvidas.
Privilégio mínimo
O controle de acesso de usuários é um dos cinco controles do Cyber Essentials. Com funções, o privilégio mínimo é simples de configurar e simples de comprovar.
Configurações protegidas
Configurações do espaço, cobrança e funções podem ficar com os administradores ou ser repassadas a funções específicas, uma área de cada vez.
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