How to Choose Business Software: A Buyer's Checklist for SMEs
Buying business software for a growing company means weighing more than price. Here is a checklist covering the questions that actually matter.
Czytaj dalej
Role i uprawnienia
Zdecyduj dokładnie, kto może co widzieć i robić.
Przydziel każdej osobie rolę dopasowaną do jej pracy. Wybierz, co każda rola może widzieć i robić w każdej funkcji, i udostępniaj pojedyncze projekty oraz dokumenty bez zmieniania niczyich uprawnień.
- Własne role dla każdego stanowiska
- Uprawnienia dla każdej funkcji
- Akcje takie jak zatwierdzanie, konwersja i realizacja
- Udostępnianie pojedynczych projektów i dokumentów
- Menu pokazuje tylko to, z czego rola może korzystać
W każdym planie, także w darmowym planie Starter.
Jak to działa
Trzy sposoby na kontrolę dostępu.
Rola wyznacza podstawowy dostęp każdej osoby. Uprawnienia decydują, co każda rola może robić w każdej funkcji. Udostępnianie otwiera pojedynczy rekord, gdy ktoś go potrzebuje.
1
Role
Każdy użytkownik ma jedną rolę. Zacznij od czterech wbudowanych ról albo utwórz własne dla każdego stanowiska w firmie.
2
Uprawnienia dla każdej funkcji
Włączaj i wyłączaj każdą akcję w każdej funkcji używanej w Twojej przestrzeni, od leadów i zamówień po wydatki i dokumenty.
3
Udostępniaj pojedyncze rekordy
Daj osobie lub działowi dostęp do jednego projektu, dokumentu lub folderu na poziomie podglądu, edycji albo administratora.
Edytor ról
Każda funkcja. Każda akcja.
Uprawnienia są pogrupowane według obszarów, takich jak Rekrutacja, Sprzedaż i CRM, Finanse oraz Ludzie i HR, więc nową rolę skonfigurujesz w kilka minut. Edytor pokazuje tylko funkcje włączone w Twojej przestrzeni.
-
Więcej niż podgląd i edycja Wiele funkcji ma własne akcje, na przykład zatwierdzanie wydatków, konwersję leadów, realizację zamówień czy wgląd w czas pracy całego zespołu.
-
Pod każde stanowisko Twórz role takie jak Wholesale Sales czy Roastery Team z dokładnie takim dostępem, jakiego wymaga dana praca.
-
Menu dopasowane do roli Funkcje, których rola nie może widzieć, znikają z menu danej osoby, więc każdy widzi przestrzeń roboczą dopasowaną do swojej pracy.
Wbudowane role
Cztery role na początek.
Każda przestrzeń robocza ma cztery role. Używaj ich bez zmian, dopasuj je do firmy albo dodaj własne.
Administrator
Zablokowana
Pełny dostęp do wszystkich funkcji i ustawień. Nie można jej edytować ani usunąć, więc zawsze ktoś może zarządzać przestrzenią.
Manager
Edytowalna
Codzienne funkcje, zatwierdzanie i raporty, bez ustawień przestrzeni, rozliczeń i zarządzania rolami.
Standard
Edytowalna
Tworzenie, podgląd i edycja w codziennych funkcjach. Bez usuwania, zatwierdzania i ustawień.
Read-only
Edytowalna
Tylko podgląd w wybranych przez Ciebie funkcjach. Przydatna dla doradców, audytorów i nowych pracowników.
Twój zespół
Jedna rola na osobę. Łatwo sprawdzić.
Wybierz rolę przy dodawaniu osoby, zmień ją, gdy zmienia się jej praca, i wyłącz dostęp w dniu odejścia. Dzięki jednej roli na osobę zawsze wiesz dokładnie, co kto może zrobić.
-
Przypisana w kilka sekund Wybierz rolę w profilu osoby, obok jej działu i przełożonego.
-
Zmienia się razem z pracą Przeniesienie kogoś ze sprzedaży do operacji to jedna zmiana, a dostęp dostosowuje się od razu.
-
Wyłącz dostęp odchodzącym Oznacz użytkownika jako nieaktywnego, a nie zaloguje się już do systemu, choć jego praca zostanie na miejscu.
Udostępnianie
Udostępnij jeden projekt. Nie całą funkcję.
Czasem ktoś potrzebuje tylko jednej rzeczy. Udostępnij pojedynczy rekord współpracownikowi albo całemu działowi bez ruszania jego roli.
-
Osoba lub dział Nadaj dostęp jednemu użytkownikowi albo wszystkim osobom w dziale w jednym kroku.
-
Podgląd, edycja lub administrator Podgląd do czytania, edycja do pracy nad rekordem, administrator do zarządzania tym, kto jeszcze ma dostęp.
-
Projekty, dokumenty i więcej Udostępniaj projekty, sprinty, dokumenty, foldery, formularze, pulpity i Court Bundles.
Zastosowania
Stworzone dla małych zespołów.
Typowe sposoby organizowania dostępu w Wizard Application.
Dostęp według działów
Sprzedaż pracuje na leadach i zamówieniach, HR na danych pracowników, finanse na fakturach i wydatkach. Nikt nie widzi wszystkiego, chyba że tak zdecydujesz.
Przełożeni, którzy zatwierdzają
Pozwól przełożonym zatwierdzać wydatki, karty czasu pracy i urlopy bez dawania im dostępu do ustawień przestrzeni.
Nowi pracownicy
Zacznij od wąskiej roli i poszerzaj ją, gdy nowa osoba się wdroży, zamiast kopiować uprawnienia współpracownika.
Menu dopasowane do pracy
Każdy widzi tylko funkcje, do których ma dostęp jego rola. Mniej rozpraszaczy i mniej pytań.
Minimalne uprawnienia
Kontrola dostępu użytkowników to jedna z pięciu kontroli Cyber Essentials. Dzięki rolom zasadę minimalnych uprawnień łatwo wdrożyć i łatwo wykazać.
Chronione ustawienia
Ustawienia przestrzeni, rozliczenia i role mogą zostać przy administratorach albo trafić do wybranych ról, obszar po obszarze.
Kompleksowa Platforma
Wszystko czego potrzebujesz
Jedna subskrypcja. Jeden login. Zero ograniczeń. Zastąp cały stos oprogramowania platformą zbudowaną do skalowania z Tobą.
Gotowy, aby zacząć?
Zobacz, jak Wizard Application usprawni Twoją firmę. Zacznij za darmo już dziś.